我的导师回答我问题的速度之快让我印象深刻, 以及他对这些信息的了解. 我想感谢他帮助我成为了一个更好的客户顾问,我会向我的同事大力推荐这个项目.”

布兰登
共同的奥马哈

“指导做得很好. 课程材料是全面的,但容易理解,支持是了不起的.”

凯萨琳
从佛罗里达

“我认为这个项目本身组织得很好,导师指导的课程非常宝贵. 所有的讲师都以有趣和有帮助的方式提供了额外的信息和个人见解.”

大卫年代.

“我真的很喜欢这个项目,学到了很多东西. 我非常感谢能够随时下载讲座和其他材料. 这门课对我们这些日程安排怪异的人来说很容易上手. 我愿意向任何人推荐这个项目.”

Pia D.

“我对你们的CFP®教育项目再好不过了!!! 你们太棒了. 我对这个项目的内容和支持都有很好的体验.”

凯西H.

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德克萨斯大学圣安东尼奥分校是美国首屈一指的商学院之一, 这样学生们就可以确保他们正在接受最好的教育.

德克萨斯大学圣安东尼奥分校在线CFP® 伟易博app教育计划旨在帮助您在获得CFP的同时产生收入和建立您的实践® 伟易博app.

这个行业的竞争越来越激烈,在你的个人职业生涯中投资将会带来好处. 财富管理行业标准 & 财务规划是CFP® 伟易博app.

我们的课程由CFP教授® 拥有长期成功历史的专业人士. 这是维开发的 by 练习专业人士 练习专业人士.

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让我们与众不同的10件事

个人顾问

在任何程序中,最主要的问题将是独立思考. 这与这个项目的真相相去甚远. 这个项目的每个学生都有一个私人顾问, 不增加成本, 你在整个课程过程中都可以接触到他们.

移动能力

当您评估CFP®伟易博app教育项目时, 重要的是考虑移动选项,让你自由地学习远离电脑. 包括在标准学费中, 学生可以离开电脑学习,通过PDF下载打印,以及手机下载课程和教师指导的课程.

21个月的使用权

大部分学生将在10-12个月内完成课程, 但有时生活会介入,让我们的计划偏离轨道. 为此,学生们有21个月的时间来学习这个课程. 这是我们一些竞争对手的两倍, 无需在9个月的截止日期之前伟易博app申请延期.

24小时的访问

谁还能拥有结构化的生活和固定的空闲时间? 这个程序在任何时候都可以访问, 白天还是晚上, 一年365天, 这样它就能满足你的日程安排. 这意味着你可以在最适合自己的时候完成课程, 但这也意味着你可以在每一页上花费你想要的时间. 你要给自己定好进度, 放慢脚步,把时间花在你需要更多努力的话题上, 在其他不需要太多工作的领域加快速度.

学习指南

另外每节课都有PDF格式, 我们也为每一节课(不包括计算器课程)创建了学习指南. 这些可印刷的学习指南是为课程量身定制的, 为你提供一个整理笔记的地方, 并在您准备我们的考试和CFP®考试时使用.

引人入胜的内容

在这种规模的努力下,内容的吸引力至关重要. 如果不是,你就很容易失去兴趣,偏离轨道. 格林咨询, 我们的合作伙伴在这个项目的开发和交付, 从1999年开始在金融服务业进行网上知识培训, 所以你可以绝对肯定他们知道如何让在线学习更吸引人、更有效. 我们的课程是一个真正的交互式在线学习体验.

CFP委员会发布的试题

我们在课程中设置了CFP委员会发布的考试问题,为您提供学习背景,并帮助指导您在参加CFP®考试时可以期待什么.

可打印的教训

我们知道你不能也不愿意被绑在电脑上, 如果你要求某人在线获取材料,这就不是一个真正的全天候可访问的项目. 我们的每一节课都可以下载成PDF格式并打印出来. 这可以让你在旅行时打印出课程内容, 在医生办公室的候诊室里, 或者只是如果你想通读课程而不是上网. 没有其他在线课程提供这样的灵活性.

客户服务

我们的学生不仅仅是一个名字或数字. 我们将永远不会把您参与我们的项目视为理所当然,并将尽我们所能使您在这个项目中的经验尽可能地最好.

集中学习

CFP委员会列出了教育计划中必须涵盖的72个主题. 但这72个主题是更高层次的主题,这意味着它们可能有数百个子集. 这使得任何程序都很容易失去焦点并覆盖不必要的信息. 这在这个项目里是不会发生的. 我们专注于学习,确保你不会把时间花在你需要知道的事情上.

实践管理——我们独特的优势

这个项目的明显优势是涉及的两个实体的伙伴关系. 和德克萨斯大学圣安东尼奥分校, 你们有美国最好的教育机构之一, 这意味着你可以确定内容的质量. 格林咨询公司, 你们在金融服务咨询行业有超过30年的领导经验. 这不仅为学生提供了准备CFP®考试的机会, 同时也能学到一些有价值的技能,这些技能可以应用到他们与客户的真实互动中.

每一个CFP®board伟易博app的课程都会声称他们提供了最好的教育体验, 但这是唯一一个可以超越CFP®考试,并教会你需要成为一个更好的技能的项目, 更有效率的顾问.

德克萨斯大学圣安东尼奥分校-格林咨询合作伙伴关系的一个显著特点是,不仅能让您了解CFP®考试所需的知识,还能让您在与客户面对面交流时了解到所需的知识. 帮助我们的学生缩小这一差距, 包括在每个注册的是访问我们的实践管理资源, 它分为两个部分- 实际应用技能增强.

实际应用

实际 应用课程设计与财务规划伟易博app课程接口, 提供会话能力,以更好地解决客户需求和提高产量. 这是一系列的六课, 每个主要的主题领域都有一个专门的主题(基础, 保险, 投资, 所得税, 退休, 和房地产).

 

技能增强

技能增强部分是一系列两到三分钟的视频,重点是与客户规划过程的关键组成部分. 这些最佳实践记录帮助顾问提高和完善他们的销售和服务技能,主题如下:

  • 与潜在客户打交道时要避免的陷阱
  • 简化财务计划的陈述
  • 获得客户的需求意识

准备参加我们的CFP伟易博app项目?

我们有几种可供选择的学费. 点击注册按钮了解更多信息.

使用

CFP®和CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™是由CERTIFIED FINANCIAL Board of St和ards Inc .拥有的伟易博app标志. 这些标志授予那些成功完成CFP委员会最初和持续伟易博app要求的个人.